目次
START:見積もりを作成してみよう
「見積書を作成する」のタブをクリックしましょう。
次に、「プロダクト」の右の▼より、登録を行なったプロダクトを選択します。
すると、登録したプロダクトが表示されます。
2Th:実際に見積もりを出したい内容を選択してみよう
実際に見積もりを作成しましょう。
見積もりを作成するパターンとして、下記の2パターンで対応しております。
パターン.1 「販売者で見積もりを作成」
紙や文面で契約を行ったケースについては、頂いた内容をもとに、商品を選んでいきましょう。
ポン
備考欄に、任意でメッセージを挿入することができます。
内容を選択後に、
をクリックしましょう。
すると、お客さま情報を記入するページが表示されます。
お客さま情報を入力して、確認画面へ行きます。
契約内容を確認し、内容が正しければ
をクリックします。
すると、PDFが自動で生成されます。
「PDFを保存する」をクリックしましょう。
パターン.2 「お客さまで見積書を出力して社内協議」
EC-Fineでは、登録したプロダクトの見積もり作成ページをURL化することが可能です。
ポン
・見積もり依頼を出さなくても、お客さまは各自で見積もりを取得できます。
・「見積もりは自動で取得できます」とホームページに掲載することも可能です。
3Th:契約を管理しよう
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