見積もり作成編

START：見積もりを作成してみよう

「見積書を作成する」のタブをクリックしましょう。

次に、「プロダクト」の右の▼より、登録を行なったプロダクトを選択します。

すると、登録したプロダクトが表示されます。

実際に見積もりを作成しましょう。

見積もりを作成するパターンとして、下記の２パターンで対応しております。

紙や文面で契約を行ったケースについては、頂いた内容をもとに、商品を選んでいきましょう。

ポン

備考欄に、任意でメッセージを挿入することができます。

内容を選択後に、

をクリックしましょう。

すると、お客さま情報を記入するページが表示されます。

お客さま情報を入力して、確認画面へ行きます。

契約内容を確認し、内容が正しければ

をクリックします。

すると、PDFが自動で生成されます。

「PDFを保存する」をクリックしましょう。

EC-Fineでは、登録したプロダクトの見積もり作成ページをURL化することが可能です。

ポン

・見積もり依頼を出さなくても、お客さまは各自で見積もりを取得できます。
・「見積もりは自動で取得できます」とホームページに掲載することも可能です。